王慧文表示，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)可以分成兩類(lèi)：A類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)上，B類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)下。B類(lèi)又可以分為：以SKU為中心的供給B1和以L(fǎng)ocation為中心的服務(wù)B2。B2是2012年到現(xiàn)在為止中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域。
王慧文演講的核心觀點(diǎn)有：
1、整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)可以分成兩類(lèi)：A類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)上，B類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)下。B類(lèi)又可以分為：以SKU為中心的供給B1和以L(fǎng)ocation為中心的服務(wù)B2。B2是2012年到現(xiàn)在為止中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域。
2、在LBS的方向上，中國(guó)和美國(guó)的企業(yè)這樣的差距是怎么樣發(fā)生的？大概有四個(gè)因素決定：人力成本、人口密度、人口規(guī)模、代際競(jìng)爭(zhēng)。
3、有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的判斷，在LBS領(lǐng)域，中國(guó)是一個(gè)比美國(guó)更好的市場(chǎng)。
以下是王慧文演講全文：
非常高興來(lái)做分享，我是產(chǎn)品經(jīng)理出身，跟大家做分享，相當(dāng)于介紹一個(gè)產(chǎn)品。按照產(chǎn)品經(jīng)理的常規(guī)方法論，先得了解一下自己的用戶(hù)。所以我先做一個(gè)小調(diào)研，在座的各位認(rèn)為自己是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的舉手？認(rèn)為自己是傳統(tǒng)行業(yè)的舉手？沒(méi)有任何特殊意思，只是為了確保我的用詞，我所講的內(nèi)容跟大家的認(rèn)知比較匹配。
今天講一點(diǎn)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)的“小認(rèn)知”。產(chǎn)品大師張小龍說(shuō)過(guò)一句非常經(jīng)典的話(huà)，“設(shè)計(jì)就是分類(lèi)”。對(duì)事情進(jìn)行的分類(lèi)，就已經(jīng)完成了設(shè)計(jì)的工作。按照這種方法論來(lái)看，對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)做分類(lèi)，如果只分一刀，大家很容易從具體所從事的事情、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)品特征來(lái)看，很少?gòu)囊粋€(gè)大的全景來(lái)看，但其實(shí)從全景看行業(yè)分類(lèi)是很有意義的。
我們看互聯(lián)網(wǎng)的角度有很多，一種是從傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)角度來(lái)看，一種是從現(xiàn)在新興的，比如說(shuō)AI、大數(shù)據(jù)等新興科技角度，以及互聯(lián)網(wǎng)跟哪個(gè)角度結(jié)合，例如教育、餐飲、零售的角度。我們這次講的角度是從偏傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的特征角度來(lái)分。
如果只分一刀的話(huà)，我們認(rèn)為要把整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)分成兩類(lèi)，A類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)上，B類(lèi)是供給和履約在線(xiàn)下，可以看到AB的面積大小是有差別的。
A是視頻網(wǎng)站、直播、在線(xiàn)游戲等等；B是淘寶、京東等，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)大部分業(yè)務(wù)也屬于B。上面面積比較小一點(diǎn)是因?yàn)閺恼麄€(gè)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)GDP來(lái)看，比如阿里、京東做的零售行業(yè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)GDP是很大的。另外一個(gè)維度，像視頻、直播的產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有零售產(chǎn)業(yè)那么大，但是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)他們的影響比例是更大的，比如說(shuō)網(wǎng)絡(luò)游戲，是徹頭徹尾互聯(lián)網(wǎng)，而像零售，履約、配送是在線(xiàn)下，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)影響的比例低于上面那部分。
這個(gè)影響比例也會(huì)影響他們毛利潤(rùn)、收入或者說(shuō)是利潤(rùn)率。下面看起來(lái)很大，但是并不見(jiàn)得盈利很高。總體來(lái)說(shuō)上面的企業(yè)，看他們的財(cái)務(wù)報(bào)表，可以看到利潤(rùn)率都是非常高的，而看下面的財(cái)務(wù)報(bào)表，一般利潤(rùn)率并不是很高。
在這個(gè)基礎(chǔ)上，如果我們必須再分一刀，就會(huì)出現(xiàn)下圖：A的部分沒(méi)有變，B1和B2發(fā)生了變化。B1是以SKU為中心的供給，B2是以L(fǎng)ocation為中心的服務(wù)。為什么這兩個(gè)可以分一刀？他們的信息組織模式、產(chǎn)品的交互流程、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方法會(huì)有非常大的不同。
不同主要體現(xiàn)在什么方面？上面A，供給和履約在線(xiàn)上，企業(yè)的核心能力體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域上，體現(xiàn)在用戶(hù)理解上，體現(xiàn)在對(duì)于通訊、社交以及內(nèi)容把握上。這部分的能力是A部分的企業(yè)共有的。B1里面，主要體現(xiàn)在對(duì)于品類(lèi)的理解，對(duì)于供應(yīng)鏈的理解，對(duì)定價(jià)的理解。B2里面，如果去盤(pán)點(diǎn)一下B2的公司，他們總體來(lái)說(shuō)有一個(gè)相對(duì)共有的特征，那就是大規(guī)模的線(xiàn)下團(tuán)隊(duì)。是否有大規(guī)模的線(xiàn)下團(tuán)隊(duì)是B1和B2一個(gè)很大的差別。
此外，APP里定位這個(gè)功能的重要性，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，就是你這個(gè)APP要把定位的功能做的相應(yīng)速度多快、精準(zhǔn)度有多高，是B2重要的特征。淘寶是一個(gè)很好的產(chǎn)品，對(duì)淘寶來(lái)說(shuō)消費(fèi)者的位置沒(méi)有那么重要，所以對(duì)這個(gè)準(zhǔn)確度以及精確度不一定很高。這是從核心能力上來(lái)看。
從時(shí)間窗上來(lái)看，A是互聯(lián)網(wǎng)最早出現(xiàn)的產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)最早出現(xiàn)的是郵箱、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，他們的屬性都是偏A類(lèi)的，在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)的時(shí)候就率先出來(lái)了。B1在之后出現(xiàn)了，比如電商網(wǎng)站。B2的企業(yè)一般來(lái)說(shuō)是在2010年左右或者2010年之后出現(xiàn)的。
為什么B2是2010年開(kāi)始出現(xiàn)的？有一個(gè)重要的原因是在Location。Location有兩部分構(gòu)成，一部分是用戶(hù)的Location，一部分是供給方的Location。不管是哪方，想要快速、便捷獲得這個(gè)Location，前提一定是智能手機(jī)的普及。沒(méi)有智能手機(jī)普及的話(huà)，能夠快速便捷獲取消費(fèi)者或者商家的Location，是非常難的事。以L(fǎng)ocation為中心的服務(wù)是伴隨著智能手機(jī)出現(xiàn)的，在此之前，這個(gè)行業(yè)雖然有公司在經(jīng)營(yíng)，但很艱難。這是從劃分的角度來(lái)看。
進(jìn)一步看，這三個(gè)劃分里面的典型公司和典型的產(chǎn)品，大概是這樣的一張圖。我們?cè)谟懻撘患移髽I(yè)的時(shí)候，經(jīng)常討論這家企業(yè)的基因或者核心能力是什么？它的基因以及核心能力是由它所從事行業(yè)的特征塑造的，剛才的A、B1、B2三個(gè)不同的特征，其實(shí)塑造了對(duì)應(yīng)企業(yè)的核心能力，或多或少也塑造了哪些公司跟哪些公司之間會(huì)有什么樣的關(guān)系，以及或多或少塑造了一個(gè)公司能做哪些行業(yè)和不能做哪個(gè)行業(yè)。
這張圖可以看到幾件事情?？偟膩?lái)說(shuō)，每一個(gè)公司在這個(gè)里面會(huì)有主要的坐標(biāo)選項(xiàng)，但是我們也可以看到一些公司在另外一個(gè)欄里面會(huì)有涉及。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)公司在另外一個(gè)欄里面成功率不會(huì)太高，不信你們看一下。
比如說(shuō)我們一個(gè)投資方騰訊，他們作為A欄的公司試過(guò)做B1的業(yè)務(wù)易迅。他們認(rèn)為做B1的業(yè)務(wù)不如劉強(qiáng)東，后來(lái)就把易迅賣(mài)給京東了。騰訊在試過(guò)之后就改變了態(tài)度，說(shuō)我主做A的業(yè)務(wù)，A之外的其他業(yè)務(wù)主要以投資的方式參與。可以看到騰訊投資了我們，也投資了滴滴，之前也投資餓了么，高德地圖投不進(jìn)去了，投資了鏈家。當(dāng)然了，左邊騰訊也投資了很多。
對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)這兩個(gè)核心能力跟他不一樣，所以就改變?yōu)橥顿Y。阿里在A這個(gè)領(lǐng)域里面也有參與，比如說(shuō)大文娛收購(gòu)了優(yōu)酷土豆，也做了音樂(lè)，也做了影視，總體來(lái)說(shuō)不太好，因?yàn)锳的核心能力跟阿里比較擅長(zhǎng)B1的核心能力相比也是有差距的，從核心能力差別上來(lái)說(shuō)，可以理解為B1和B2的核心能力相對(duì)近一些，而B(niǎo)和A的核心能力相對(duì)遠(yuǎn)一些。
細(xì)心的人可能會(huì)覺(jué)得我這張圖有一些不太準(zhǔn)確，比如說(shuō)把小米放在B1里面了，我其實(shí)還是花了一點(diǎn)心思琢磨之后，覺(jué)得把小米放在B1是比較準(zhǔn)確的。如果B1、B2里面做選項(xiàng)的話(huà)，我認(rèn)為小米是一個(gè)B1的公司，而且小米在B1這部分公司核心能力以及業(yè)務(wù)特征體現(xiàn)的越來(lái)越明顯了。B1公司非常重要的是對(duì)供應(yīng)鏈的理解能力，事實(shí)上小米現(xiàn)在對(duì)供應(yīng)鏈的理解是非常深入的一家公司了。這是不同公司主要的業(yè)務(wù)在不同的象限里面的劃分。
與此同時(shí)，還涉及到另外一個(gè)事情：大家對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司有些質(zhì)疑，認(rèn)為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)敵人比較多，經(jīng)常開(kāi)戰(zhàn)。事實(shí)上，你們看這張圖是否能找到一些規(guī)律？美團(tuán)點(diǎn)評(píng)從2010年起步到現(xiàn)在，尤其2015年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有很多，當(dāng)時(shí)美團(tuán)有四個(gè)業(yè)務(wù)，團(tuán)購(gòu)對(duì)應(yīng)糯米和大眾點(diǎn)評(píng)，電影對(duì)糯米電影、微影以及淘票票，外賣(mài)對(duì)應(yīng)的是餓了么以及口碑外賣(mài)，旅行對(duì)攜程以及去哪兒。
有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)我們所有對(duì)手都集中在B2，事實(shí)上B2這個(gè)領(lǐng)域是2012年到現(xiàn)在為止中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)打的最慘烈的圈。單車(chē)大戰(zhàn)、打車(chē)大戰(zhàn)、外賣(mài)大戰(zhàn)都在這個(gè)里面。為什么打的這么激烈，這個(gè)行業(yè)2012年剛剛起步，新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，大家對(duì)于機(jī)會(huì)的認(rèn)知、產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知?jiǎng)倓傂纬?，核心能力非常相似，不僅核心能力相似，事實(shí)上可以看到場(chǎng)景也有相似。核心能力導(dǎo)致大家在場(chǎng)景上會(huì)有很多交叉，這是沒(méi)辦法的事。
我拉一個(gè)公司下水，今天很多人認(rèn)為今日頭條是一個(gè)非常善于跟人開(kāi)戰(zhàn)的公司，看一下今日頭條的對(duì)手沒(méi)有在B1和B2，今日頭條做信息流，今日頭條做小視頻，小視頻的對(duì)手是誰(shuí)？是快手，今日頭條做微頭條對(duì)手是微博，今日頭條做問(wèn)答對(duì)手是知乎，今日頭條主要體現(xiàn)在A這一欄里面，包括百度。事實(shí)上，今日頭條雖然對(duì)手也很多，它也集中在自己核心能力和核心領(lǐng)域里面，之所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況，也是在于今日頭條所做的領(lǐng)域在過(guò)去一些年里面也在發(fā)生著非?？焖俚膭×易兓?，有新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)才會(huì)有這樣的情況。
如果我們把這三個(gè)欄目都簡(jiǎn)化為一個(gè)欄目的話(huà)，或多或少認(rèn)為A偏純互聯(lián)網(wǎng)，B1是過(guò)去常常所說(shuō)的電商，如果B2再細(xì)分一個(gè)顆粒度，給B2再劃一刀是什么樣子的？因?yàn)榛贚ocation，有消費(fèi)者的Location，以及供應(yīng)方的Location，Location動(dòng)不動(dòng)是非常重要的要素。我們把場(chǎng)景分為幾個(gè)：
1、消費(fèi)者不動(dòng)，商家動(dòng)，或者供應(yīng)商動(dòng)，履約動(dòng)，是外賣(mài)、上門(mén)服務(wù)，典型的代表像美團(tuán)外賣(mài)、餓了么、58到家。
2、消費(fèi)者動(dòng)，商家不動(dòng)，這就是到店服務(wù)?？梢钥吹矫缊F(tuán)點(diǎn)評(píng)、鏈家，如果我們?cè)偌右粋€(gè)的話(huà)，像Airbnb。
3、消費(fèi)者也動(dòng)，供應(yīng)商也動(dòng)，打車(chē)和單車(chē)。典型企業(yè)里面是滴滴、摩拜、Uber、分時(shí)租車(chē)。大家場(chǎng)景相似的時(shí)候，大家難免之間會(huì)有一些核心能力相近的。
4、異地，像酒店，旅游、機(jī)票火車(chē)票，典型企業(yè)是攜程、美團(tuán)旅行等。
還有一些微妙的，例如酒店在異地使用比例高，你們知道在本城市使用酒店的比例也是很高的，所以酒店的到店業(yè)務(wù)跟異地業(yè)務(wù)，他們是同一批供給。這就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)原本是做團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，有一個(gè)供給是消費(fèi)者到店的業(yè)務(wù)有酒店的供給，但你不能抑制消費(fèi)者在異地使用酒店，到異地使用酒店就進(jìn)入了攜程的場(chǎng)景，因?yàn)檫@個(gè)原因兩個(gè)公司會(huì)產(chǎn)生一些摩擦。這跟人的世界觀沒(méi)有關(guān)系，跟一個(gè)公司好不好戰(zhàn)也沒(méi)有關(guān)系，這是自然的摩擦。
攜程其實(shí)在之前是易到的重要股東，如果易到表現(xiàn)好一點(diǎn)，易到跟滴滴是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，但是易到?jīng)]有發(fā)展好，導(dǎo)致易到跟滴滴不是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。今天可以看到攜程或者去哪兒也有專(zhuān)車(chē)，難免有交叉關(guān)系。因?yàn)閷?zhuān)車(chē)最重要的一個(gè)場(chǎng)景是從飛機(jī)上下來(lái)和去機(jī)場(chǎng)，他們之間是有交叉的。當(dāng)兩個(gè)公司做的業(yè)務(wù)主場(chǎng)景跟對(duì)方主場(chǎng)景有類(lèi)似場(chǎng)景以及交叉時(shí)難免會(huì)有摩擦。如果兩家公司比較有戰(zhàn)斗力，難免擦出火花。
以上是LBS四大場(chǎng)景，我們換個(gè)角度再來(lái)看看，看A這個(gè)行業(yè)里面今天領(lǐng)軍企業(yè)是騰訊，騰訊跟美國(guó)的A領(lǐng)軍企業(yè)是誰(shuí)？是臉書(shū)。谷歌跟百度對(duì)標(biāo)。我們今天看到騰訊跟臉書(shū)市值基本相當(dāng)。我們看B1這個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)是阿里，阿里對(duì)應(yīng)是亞馬遜，這兩家企業(yè)市場(chǎng)值基本相當(dāng)。我們看B2這個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)跟美國(guó)企業(yè)的對(duì)標(biāo)關(guān)系？美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在發(fā)展的過(guò)程中，一個(gè)最大的困擾就是所有的投資人尤其是來(lái)自于美國(guó)投資人，他們發(fā)現(xiàn)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在美國(guó)很難找到一個(gè)比較像樣的對(duì)標(biāo)企業(yè)。
我們也花了時(shí)間理解，在LBS的方向上，中國(guó)和美國(guó)的企業(yè)這樣的差距是怎么樣發(fā)生的？大概有四個(gè)因素決定：
1、人力成本。大規(guī)模履約團(tuán)隊(duì)，外賣(mài)配送團(tuán)隊(duì)每天大概有50萬(wàn)人送單。我們跟韓國(guó)同行交流過(guò)，他們說(shuō)他們最大的困擾是什么？是他們的配送員月流失率30%。所以在社會(huì)基礎(chǔ)上，中國(guó)跟美國(guó)這樣的國(guó)家差距是巨大的。
2、人口密度。美國(guó)的社會(huì)城市人口密度實(shí)在太稀疏了，人口密度稀疏對(duì)應(yīng)供應(yīng)商也是稀疏。這兩個(gè)稀疏對(duì)于以L(fǎng)ocation為中心的業(yè)務(wù)影響力是巨大的，且不說(shuō)這個(gè)影響正面還是負(fù)面，對(duì)外賣(mài)這個(gè)業(yè)務(wù)影響絕對(duì)是負(fù)面的，影響配送時(shí)長(zhǎng)、取餐時(shí)長(zhǎng)等。
3、人口規(guī)模。
4、代際競(jìng)爭(zhēng)。所有產(chǎn)業(yè)拉到歷史時(shí)間窗來(lái)看，不同時(shí)間段或者每隔一段時(shí)間這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)有一次升級(jí)，這個(gè)升級(jí)假設(shè)我們叫做一代的話(huà)，美國(guó)零售業(yè)從最開(kāi)始到現(xiàn)在，應(yīng)該已經(jīng)有4、5代了，現(xiàn)在美國(guó)市場(chǎng)上存在的主流零售業(yè)態(tài)應(yīng)該基本上是在第五代的，這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)的零售，我們?nèi)绻阉Q(chēng)為第六代的話(huà)，代際競(jìng)爭(zhēng)就是第六代跟第五代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
一個(gè)產(chǎn)業(yè)里第一競(jìng)爭(zhēng)要素是什么？是替代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不是跟直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，是替代整個(gè)方案的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。美國(guó)整個(gè)商業(yè)史比較長(zhǎng)，商業(yè)非常發(fā)達(dá)，如果把上一代稱(chēng)之為保守和反動(dòng)勢(shì)力，美國(guó)反動(dòng)勢(shì)力是非常強(qiáng)大的，而中國(guó)的上一代保守，反動(dòng)勢(shì)力非常的弱小。
比如說(shuō)我做外賣(mài)的時(shí)候，做市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我非常驚嘆的地方。美國(guó)當(dāng)時(shí)最大的外賣(mài)網(wǎng)站叫Grubhub，一天只有幾十萬(wàn)單，但是美國(guó)的達(dá)美樂(lè)比那個(gè)外賣(mài)平臺(tái)單量要大，麥當(dāng)勞、肯德基這樣的連鎖巨頭也不跟他們合作，他們已經(jīng)形成了大的連鎖，自己提供配送服務(wù)。這個(gè)服務(wù)非常標(biāo)準(zhǔn)化，而且美國(guó)人吃飯很枯燥，不像中國(guó)人那么多樣。導(dǎo)致了上一代解決方案已經(jīng)很好了，因?yàn)樯弦淮鉀Q方案很好，就極大壓制了下一代的生存空間。
我當(dāng)時(shí)調(diào)研國(guó)內(nèi)外賣(mài)市場(chǎng)情況，國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)只有三家公司在相對(duì)認(rèn)真的做外賣(mài)，加起來(lái)只有10萬(wàn)單，沒(méi)有得到整個(gè)廣泛的消費(fèi)者的心智認(rèn)知，整個(gè)財(cái)務(wù)也做的一般。如果把他們看成我們上一代，我們起步的時(shí)候他們是非常弱小的。對(duì)應(yīng)的是什么？我們起步的時(shí)候不僅僅在做外賣(mài)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化，我們事實(shí)上在做外賣(mài)行業(yè)。因?yàn)槲覀兪聦?shí)上在做外賣(mài)行業(yè)，我們對(duì)于這個(gè)行業(yè)的貢獻(xiàn)就比單純的只做互聯(lián)網(wǎng)化的貢獻(xiàn)大很多，我們的商業(yè)價(jià)值會(huì)大很多。這是中美在這件事情上非常關(guān)鍵核心差別能力，這些特征到一起，我們也非常理解美國(guó)人看不懂我們。
最后，有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的判斷：在LBS領(lǐng)域，中國(guó)是一個(gè)比美國(guó)更好的市場(chǎng)。我們的人口密度、勞動(dòng)力成本、人口規(guī)模、代際競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系導(dǎo)致了中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)是比美國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)好很多的。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在當(dāng)前比美國(guó)做的好很多，所以我們有理由對(duì)我們這個(gè)行業(yè)，對(duì)中國(guó)在這個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)足夠自信。
