托比網(wǎng)消息，日前，找鋼網(wǎng)在港交所官網(wǎng)更新招股書(shū)，繼續(xù)推進(jìn)其二度赴港上市計(jì)劃。此次赴港上市交易的議定估值為投前100.04億港元（約合93.4億元人民幣）。招銀國(guó)際、匯豐與瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，此次與傳統(tǒng)IPO不同，找鋼網(wǎng)擬以特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)上市（De-SPAC）。找鋼網(wǎng)披露最新招股書(shū)，宣布通過(guò)與港股上市公司Aquila進(jìn)行業(yè)務(wù)合并，實(shí)現(xiàn)借殼上市。交易完成后，Aquila的上市地位將被撤銷(xiāo)，找鋼網(wǎng)將作為繼承公司直接登陸港交所。
若交易順利完成，找鋼網(wǎng)將成為第二家通過(guò)De-SPAC路徑在港上市的公司。
據(jù)托比網(wǎng)了解，找鋼網(wǎng)向港交所提交的招股書(shū)已于2024年9月10日失效，此次更新的招股書(shū)包括今年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
招股書(shū)數(shù)據(jù)披露，今年前三季度，公司營(yíng)收11.4億元，同比增長(zhǎng)41.68%，公司毛利3.21億元，同比增長(zhǎng)21.68%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)為708.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.83%，公司已進(jìn)入盈利拐點(diǎn)。公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流達(dá)3.85億元，持續(xù)為正。
據(jù)悉，找鋼網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為線(xiàn)上鋼鐵交易、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及加工等。找鋼網(wǎng)稱(chēng)，前三季度收入增長(zhǎng)主要由于國(guó)際交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入增加，東亞和中東是該公司現(xiàn)階段主要開(kāi)拓的海外市場(chǎng)。
找鋼網(wǎng)的國(guó)際交易業(yè)務(wù)主要采取自營(yíng)模式，今年前三季度，找鋼網(wǎng)國(guó)際交易業(yè)務(wù)的總交易噸量為7.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)205.8%。來(lái)自國(guó)際交易的營(yíng)收也同比增長(zhǎng)190.4%，達(dá)到4.2億元。
目前，國(guó)際交易業(yè)務(wù)已成為找鋼網(wǎng)的第一大營(yíng)收板塊，其次為交易支持服務(wù)和交易服務(wù)板塊，兩者營(yíng)收分別為3.2億元和2.3億元。
此外，找鋼集團(tuán)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。截至9月30日，非鋼業(yè)務(wù)毛利達(dá)752.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)333.83%，同期非鋼業(yè)務(wù)GMV達(dá)2.83億元，同比增長(zhǎng)295.9%。
然而，找鋼網(wǎng)目前仍處于虧損狀態(tài)。2021年、2022年及2023年以及2024年前三季度，找鋼網(wǎng)分別產(chǎn)生凈虧損2.74億元、3.66億元、4.69億元及0.54億元。
找鋼網(wǎng)對(duì)此表示，由于收入及毛利均有所增加，以及整體經(jīng)營(yíng)開(kāi)支減少，今年前三季度虧損減少。但其預(yù)計(jì)今年仍將繼續(xù)虧損。
公開(kāi)資料顯示，找鋼集團(tuán)成立于2012年，主要通過(guò)連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺(tái)，提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)。
按2023年線(xiàn)上鋼鐵交易噸量計(jì)，找鋼網(wǎng)運(yùn)營(yíng)著全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。
